一诺倾情

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一 |     7月初，快手宣布拆分视频生成模型业务可灵，同时融资30亿美元，腾讯、百度、阿里三大产业资本齐聚一堂，投后估值超过180亿美元。

二 |                    这是个什么概念？快手的市值已经在2000亿港币上下晃荡了大半年，180亿的估值差不多是整个快手的2/3，相当于快手其他板块不值钱。

三 |     干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的重要地位和作用。习近平总书记强调：“要加强干部教育培训，使广大干部政治素养、理论水平、专业能力、实践本领跟上时代发展步伐。                   换言之，还是老铁们拖后腿了。                   这不是快手一家的问题，大厂的消费互联网业务，在恒生科技板块享受的是负估值，近日流传的一份路演材料里写道：港股高度偏好纯赛道标的，对“传统业务+AI新业务”混合主体估值压制明显。                   所以百度拆昆仑芯，阿里拆平头哥，都是趁着市场行情给自家小号讨个好估值，快手第一个做出了实质性动作。”当前，互联网、大数据、云计算、人工智能等数字技术快速发展和广泛应用，为党员干部教育培训提供了新途径。                   可灵2024年6月上线，2025年3月ARR（年化经常性收入）就突破1亿美元，今年上半年，可灵ARR预期超过10亿美元[1]，比炙手可热的智谱还高。                   对中国各大互联网公司来说，如何与互联网业务体面的挥手作别，投身人工智能的星辰大海，是萦绕在每个CEO脑海中的问题。

四 | 《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》明确提出，推动网络培训体系建设，提升干部教育培训数字化水平。                   可灵对快手意义重大。

五 | 大家争AI船票争得头破血流，竟然是总亚军快手率先上岸。

六 |                              热闹的泡沫                              2023年后，大模型战场逐渐火热，快手悄悄启动AI战略。面对新形势新任务，要在加强线下干部培训的同时，利用好现代信息技术，更好发挥网络培训作用，推动干部学习数字化、智能化，为培养造就高素质干部队伍注入新动能。CEO程一笑判断[2]，在AI技术发展并逐步成熟的进程中，快手最好的选择，是依靠AI对现有业务进行升级。                   同年，快手先后发布大语言模型“快意”、文生图模型“可图”，至于成绩，说好听点叫反响平平，说难听点叫无人在意。                   到了年底，程一笑在财报会上表示，快手将重心转向文生视频。坚持党性原则，严格落实新时代干部教育培训要求。干部网络培训要始终以党的意志为意志、以党的旗帜为旗帜，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，持续深化党的创新理论武装，引导广大干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。                   2023年10月，快手重启内部项目“噗叽”——一个将静态图片转为2秒GIF表情包的工具，被视为可灵的技术前身。科学构建干部教育网络课程体系，全面落实好党的理论教育、党性教育、履职能力培训等方面的要求，使培训内容更具时代性、系统性、针对性，确保网络培训质效。业务的负责人万鹏飞也是可灵早期的核心人物。坚持精品导向，构建多元融合的优质网络资源供给体系。                   2024年7月可灵发布后，万鹏飞回母校中科院做讲座顺便招人                    从万鹏飞团队2023年发布的一系列论文看，可灵显然是有备而来，团队在图生视频、视频实例分割、人体动作恢复等方向做了很多积累。干部网络培训课程建设是一项系统工程，需要整合多方力量协同推进，合力打造有深度、有广度、有温度、有辨识度的教育资源体系。完善制度机制，支持干部网络学院与党校等干部教育培训部门加强合作，推动课程共建、师资共用、资源共享、成果共创，建立跨层级、跨部门、跨领域的常态化协作机制，推动形成“一盘棋”干部网络培训工作格局。                   2024年2月Sora横空出世，带火了一种叫DiT（Diffusion Transformer）的视频生成架构。把准课程选题，坚持把党的创新理论教育与当地发展实践相结合，加强干部履职能力课程建设，让课程既有理论高度又有实践厚度，切实帮助干部提高推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。

七 | 突出案例教学，抓住真实问题、阐述创新做法，充分发挥案例的示范作用。                   简单来说，过去的视频模型从图像拓展而来，先逐帧生成图片，再想办法连起来。

八 | 这种思路上限不高，因为AI不理解抽象的逻辑关系，经常出现诡异的穿帮。坚持质效导向，高标准高质量办好线上专题班。                   DiT架构中，模型把视频拆成一个个时空小块（patch），AI可以掌握人物、物体、镜头、动作之间的抽象关系，生成更连贯真实的长视频。

九 |                    Sora证明了路线的可行性，快手第一时间跟进，可灵被程一笑破格提拔为公司战略级项目，“要大做”[1]。线上专题班逐渐成为干部教育培训特别是集中培训的重要形式。                   2024年6月可灵上线，向用户开放申请，模型采用DiT架构，支持生成最长2分钟的1080P视频。                   作为对比，同一时期，字节内部有两个独立视频模型团队在赛马[3]，还没确认到底走图像扩散还是原生视频路线，全面采用DiT架构的即梦8月才姗姗来迟。                   可灵上线第一个月就推出订阅服务，最高一档666元/92美元。

十 | 要遵循网络教学规律，研究教学交互策略，创建专题班研讨室，构建教学系统化、课程模块化、考核多样化、归档规范化的班级管理模式。快手重拾互联网产品的节奏，半年时间迭代20多个版本，从最基本的图/文生视频，一路细化到首尾帧控制、运动笔刷等功能。把党的创新理论武装和党性教育作为必修课，合理设置理论教育、党性教育、履职能力、案例教学等课程模块。                             上线十个月，可灵ARR（年化经常性收入）超过了1亿美元，是当时为数不多有业绩的AI产品。                   作为对比，Sora在关停前日均运行成本高达1500万美元，整个生命周期应用内收入只有210万美元[7]。明星编程产品Cursor，ARR破亿用了12个月。丰富考核形式，灵活采用“观看课程+随堂测验+学习体会”的考评方式，评选学习榜样，培育网络学习优良学风。完善评估机制，建立“学习数据+能力测评+班次反馈”三维评估体系，为进一步提升网络培训针对性有效性提供参考。坚持数智赋能，激发干部网络培训新动能。                   可以说，可灵以一己之力把快手抬进了人工智能时代的大门。锚定干部网络培训中的真问题与真需求，构建高效、安全的智慧学习平台，实现供需高效精准匹配，助力干部健康成长。                   快手这点家底，字节和腾讯未必看得上。但对快手身后挣扎在盈亏线上的一众难兄难弟来说，这是人工智能时代一张梦寐以求的船票。                             猥琐发育                              可灵的立项，很大程度改变了快手的战略方向。                   2023年之前，快手的经营思路还是“跟字节跳动拼了”。同在短视频赛道，快手难免与抖音相比较。创新网络培训方式，用好网络直播课堂、在线课堂等教学方式，满足干部学习方式多样化、学习资源获取即时化需求。

十一 | 邻居家有个成绩好的孩子，自己就得经受爹味教育，上市初期，快手顶着投资者的压力，一度蒙眼狂奔。                   2019年，快手选在春节发起“K3战役”，猛砸10亿红包；随后孵化了几十款APP，基本都打了水漂。                   海外市场，快手在北美推出与TikTok极为相似的Zynn，结局是基本翻车，一年后被快手放弃。                   国内国外双双失利，快手从抖音的对手变成了抖音概念股。探索开展差异化、个性化培训，借助大数据与人工智能算法，系统分析干部学习记录、岗位履历、知识短板等，为每位干部精准画像，定向推送课程包，真正实现缺什么补什么。通过应用虚拟现实、增强现实、混合现实、人工智能等数字技术，构建沉浸式教学场景，让干部在安全可控的环境下演练，实现从认知到实践的进阶，切实提高应急处突能力、科学决策能力等。

十二 | 搭建集AI助学、AI问答、AI测试于一体的智能学习支持体系，推动干部学习从“要我学”向“我要学”转变，切实增强干部学习自觉性。                   2023年前后，包括快手在内的互联网公司普遍面临一个问题：未来的增长空间在哪？                    一方面，移动互联网时代建立起来的主营业务纷纷触及天花板，进入安度晚年状态。（作者：李文娟 单位：开放大学）。快手的日活2024年基本触顶，用销售费用刺激增长越来越不划算。使用时长这一指标，也基本稳定在130分钟上下。                   随着流量瓜分殆尽，移动互联网时代成长起来的公司早晚会撞上天花板。如果内容平台只有广告变现一项业务，那么大结局就是微博。                             另一方面，人工智能革命如火如荼，是明确的增长点。但大模型是个财务大黑洞，字节和腾讯玩得起，还在盈亏线上挣扎的二线公司就未必了。怎么挤进这个牌桌，是个大问题。                   理论上来说，快手只能和B站、小红书、微博坐一桌，成为广大“互联网中厂”的一员，在人工智能呼啸声中守好自己的一亩三分地。                   但快手电商业务的布局，让它和其他公司拉开了结构性的差距。                             1.5线公司                              作为短视频平台，快手的定位是“卖流量”，客户是阿里、京东这些对流量如饥似渴的电商公司。但卖流量容易受宏观变量影响，比如买量大户游戏和教育，就双双败给未成年保护。                   于是，快手发明了一种“自家流量卖给自家电商”的内循环模式，如此一来，电商业务就能带来两份收入：一为交易佣金，二为电商广告。                   这一模式带来了源源不断的收入，也被各大内容平台效仿。

十三 | 快手的老本行直播收入陷入停滞，但广告收入（线上营销服务）涨势喜人，成为稳定的现金流来源。                             新增的收入不仅为AI研发提供弹药，也改变了快手的定位。

十四 |                    快手在中国互联网版图里的定位极其特殊，可以称之为“1.5线公司”。                   字节、美团、腾讯、阿里是典型的一线大厂，业务结构多元，数钱数到手软。

十五 | 缺点是家大业大，难免被人惦记，打起仗来炮火连天。投资人要求也高，身为大厂就要一统天下，不能龟在南京当大魏吴王。                   他们身后的二线互联网公司，业务结构单一，各有各的烦恼：                    小红书电商业务还在不懈探索，B站勒紧裤腰带迈向盈利目标，微博全面触顶进入躺平状态，知乎用户虽然月入十万，但因为智商太高不爱花钱。                   快手是中间地带的1.5线公司，特点是主营业务上限足够高，同时有稳定的现金流业务，既不需要大额投资，也没什么激烈竞争，每年能攒下几百亿的利润。

十六 |                    由于和一线大厂业务交集有限，快手避开了外卖大战这种史诗级的大坑。同时，身后的二线公司要么业务规模有限，要么在盈亏线上挣扎，做起AI囊中羞涩，很难碰瓷快手的体量。                   这种特殊的生态位，让快手在宽松的市场环境里韬光养晦，闷头砸钱。                   大模型横空出世，一度失去梦想的快手看着每年200亿的利润，找到了新的方向。                   放眼中国互联网行业，能享受这种待遇的公司不多，美团有心发力AI，不幸被拖入外卖大战；网易同样闷声发大财，但对AI兴致不大；只有快手猥琐发育，砸了个可灵出来。

十七 |                    和Coding类似，可灵绑定创作者、广告主、短剧等专业用户，商业化一开始就能跑通。同时又符合大模型对B端工作流改造的趋势，深得资本市场喜爱。                   虽说市场空间没有Coding大，但胜在竞争烈度低，OpenAI关闭Sora后，全世界也就快手和字节还在桌上。                   可见，合格的CEO既要会赚钱，也要会花钱。把钱拿去送外卖还是买GPU，是公司管理层能力的体现。                             尾声                              可灵上线一年前，一个名叫Chegg的在线教育平台给互联网公司上了一堂生动的价值重估课。

十八 |                    这个公司可以理解为美国猿题库/作业帮，是美国大学生常用的在线作业辅导与搜题平台。2021年疫情期间，市值一度飙升至150亿美元。                   结果2023年5月，Chegg突然暂停了全年业绩指引[7]，原因是“ChatGPT 的流行正在影响新增用户增长”。公告一出，市值当天就跌了50%，自此躺在地板上再也没爬起来。

十九 |                              新的周期里，吃不到AI这块肥肉的互联网公司，不约而同被判无期徒刑。DAU、AdLoad、ROI、GMV还能不能涨，都比不过在财报电话会上，掏出一份资本开支指引。

|                    但时至今日，AI的门槛已经提到了大部分公司无法承受的高度。                   为了训练模型和提供云服务，硅谷大厂义无反顾地把几乎所有现金流变成了GPU、服务器和数据中心。

| 大家的资本开支爆炸式拉升，现金流断崖式下跌。                   国内的情况如出一辙，字节跳动的净利润直接下跌了70%，阿里的自由现金流已经转负了，以稳健著称的腾讯资本开支也愈发大手大脚，大家不约而同都在搞AI基建。                   今年7月，刚上市半年的智谱就配售募集了314亿港币，说明IPO募的50亿已经基本花光，可见搞大模型有多烧钱。                   大厂尚且如此，小厂更是艰难。大门正在缓缓关闭，在可见的将来，快手是第一个上岸的公司，也很可能是最后一个。                   所以，不要为错过时代感到惋惜，时代不是每个人都有资格错过的东西。

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Published on:18:46:13